China Molybdenum

China Molybdenum (A0MND2) BEALINNER的建议我觉得很有价值, 所以开贴供大家讨论. 现在有很强烈的感觉就是.........................资金太少了. 也许这两个钼矿就让我们都提前退休了

1.
6日上午,集团公司成功登陆香港联合交易所主板,成为洛阳市继洛阳玻璃、一拖股份之后第3家在港上市公司,也是洛阳市第5家上市公司。413日至418,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼集团,股票代码3993.HK)在香港公开发行H股。根据公司公布的招股结果,共发行10.836亿股新股,募集资金约81亿港元。作为内地稀有资源股,洛钼集团吸引了69万香港投资者踊跃认购,最终获399.21倍认购。作为市场焦点,洛钼集团首日挂牌不负众望,开盘11.28港元,报收10.29港元,较招股价高出一半多。

2.
洛钼宝钢结为长期合作伙伴. 根据协议,从2007年元月1日开始,集团公司将每月向宝钢供应240吨钼铁

3.
  今后五年的发展目标与发展任务                                                 
"十一五"时期,洛钼集团将抓住机遇,以栾川地区已探明的钼钨资源,已形成的生产能力和相应的生产建设条件为基础,依靠科技进步和科学管理,采、选、冶、化工、深加工统筹兼顾,逐步发展成为左右国内钼市场、对国际钼市场有重大影响力的领头企业,把栾川变成名副其实的"中国钼都"。具体思路如下:
12006年至2008在钼钨主业投资24.4亿元,2006年,达到3万吨/日采、选能力,占居中国钼采选业第一;与智利MOLYMET或美国Phelps Dodge合作,新建30000/年(30000/年氧化钼、15000/年钼铁)现代化钼冶炼生产线,2007年底钼冶炼技术及规模占居国内第一位;2005-2008年,新建1000/年二硫化钼生产线、5000/年钼酸铵生产线、3000/年钨酸铵(APT)生产线、1500/年钼酸钠和1500/年钼酸钡生产线,成为中国第一大钼钨化工基地;   2006年至2008年在"洛阳高科"建设钼钨制品生产线,年产钼钨精细材料与制品1000,成为中国第一大钼钨制品生产企业。
2、努力推广循环经济,搞好资源综合利用,保持可持续发展。投资2.45亿元,2007年底,使白钨回收能力达到30000/日(与选钼规模配套),成为中国第一大白钨生产企业。。2008年开始投资3亿元,回收硫、金、银、铼、硅灰石、石榴子石等其它矿产品;在产品冶炼的同时回收硫,同时搞好尾沙利用,以达到主副结合,优势互补,降低成本,提高经济效益之目的。
42008年以后抓住机遇,投资10亿元左右对国内其它钼钨及相关产业进行进行兼并、重组,将洛钼集团做成实力雄厚、经济发达、技术领先、产业遍及全国的大型现代化企业集团。



4.
据市场消息指,国际配售已获足额,并引入“八大金刚”入股,包括长和系主席李嘉诚、恒地(0012-HK)主席李兆基、新世界发展(资讯 行情 论坛)(0017-HK)主席郑裕彤、东亚(0023-HK)主席李国宝、沙特王子阿尔瓦德(Alwaleed)、中信泰富(资讯 行情 论坛)(0267-HK)、新加坡政府投资公司(GIC)及花旗集团旗下基金,将各斥资2,000万美元,认购总发行股数共20%的股份,禁售期12个月;同时将额外发行1,000万股旧股上缴社保基金。


5.
公司概况。作为中国最大的综合钼业生产商,洛钼集团是一家以钼、钨的采、选、冶、深加工为主的大型综合性有色冶金矿山企业,产品远销美国、欧洲、日本、韩国、东南亚、香港等国家和地区。开采的栾川钼矿田属世界级巨型钼钨矿,拥有矿石储量21亿吨,其中钼金属储量206万吨,居世界六大钼矿之首;钨储量68万吨,位居全球第二。


竞争优势及业绩预测。以公开发布的资源量计,洛钼为全球规模最大的上市原生钼生产商;而以钼矿开采及浮选年产能计,洛钼为中国规模最大的上市原生钼生产商。我们预计,洛钼集团2007年和2008年将继续取得强劲的增长势头,纯利润分别同比增长60.4%和37.5%至24.3亿元和33.4亿元,收入也将分别增长47.5%和21.5%至56.4亿元和68.6亿元。

洛钼集团的主要盈利增长动力,将来自
A其自行兴建的钨回收工厂在2008年投产、
B钼价和钨价将持续因供求不衡而高企   (这和RR,及SPROTT分析的一样)
C以及洛钼的产能持续上升。而对于洛钼集团来说,其优势一直集中在对钼、钨资源的综合开发利用方面。如今,一旦完成上市工作,洛钼集团势必将不断扩大自身的规模优势,巩固其在同行业的地位,向金、银、锌等多种有色金属资源的开发拓展。

从其招股的用途来看主要是用来扩大产能在成功募集到资金后,2008年底其产能将扩大一倍,冶炼能力从8000吨/年扩大到150000吨/年,而的价格如果按照每年20%的价格递增,其收益率将扩大1.5~2倍,而达到每股盈利1.00以上.按10~20倍市盈率,其估值可达15~20元.属于短期高增长企业.但2009年以后其每年成长性将会变满,每年盈利将会回落到递增10~20%.

[ 本帖最后由 酸菜 于 2007-5-3 11:21 编辑 ]
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如果有上百万的资金,真的再也找不出第二个比这个更好的长期投资项目了, 看了大家找的几个关于中钼的贴,看来钼价格到2008,2009会持续走高.
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酸大也看上了?这里交易量不是很大啊。 今天涨了差不多5%。

我考虑斩别的仓买它了。

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可惜前面被RR误导了. 以为它跟BP相比真是一文不值. 不然早就下手了. 不过洛钼说要拿出几十亿来收购的话, 也许会刺激另一个钼业老大金维城钼业. 很久就传说它要在香港上市. 也许是个机会. 它可是中国第一, 世界第三.

[ 本帖最后由 HalloWorld_314 于 2007-5-1 01:53 编辑 ]

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酸大分析分析, 这几个大的钼矿生产商都在疯狂扩充产能, 会不会导致产能过剩, 最终都吃亏.

BP好像是08会有新的项目开工. 中钼也不用提了. 20%圈的钱用于扩大钼的产能. 20% * 86 = 17.2 亿, 也不是小数目.

要是钼价跌了, 洛钼可就不妙了. 这个国企, 拥有世界最大钼矿, 产能却很低, 在国内也只排第3. 可见效率不高. 还有,

4年前, 钼价低迷时, 别人花1.37亿就买了它49%的股权. 现在涨了100多倍. 恐怕靠的就是钼价高攀. 还有是技术, 品位

提高了就可出口卖高价. 但大家都不笨, 也会想办法搞到技术的. 估计它还得在钨等其它金属上想办法.

[ 本帖最后由 HalloWorld_314 于 2007-5-1 02:06 编辑 ]

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原帖由 HalloWorld_314 于 2007-5-1 00:28 发表
可惜前面被RR误导了. 以为它跟BP相比真是一文不值. 不然早就下手了. 不过洛钼说要拿出几十亿来收购的话, 也许会刺激另一个钼业老大金维城钼业. 很久就传说它要在香港上市. 也许是个机会. 它可是中国第一, 世界第三.

RR只做了个比较, 寄以说明BP的市加即使前段时间有了很大的提高还是偏低.是你理解错了,RR的意思没有说洛钼不好,
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原帖由 酸菜 于 2007-5-1 13:55 发表

RR只做了个比较, 寄以说明BP的市加即使前段时间有了很大的提高还是偏低.是你理解错了,RR的意思没有说洛钼不好,


惭愧!受老大批评了!以后还得多下功夫学习!

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我对国内的股票一点感觉也没有, 我想中国股市和德国的感觉和实际的操盘应该是不一样的,所以要有和德国股市一样的感觉我想半年时间是一定要的.
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是香港H股.

很多时候看不懂, 这同一股票, A股有的居然高出H股60%多, 可能是国内是流动性过剩, 又出不去, 相反香港却可买全球的股票.

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